Jump to content
Калькуляторы

Помогите оценить стоимость провайдера для продажи. Получили предложения о покупке...

Получил предложение по покупке бизнеса. Сильно задумался на тему реальной его стоимости.

Прошу оценить стоимость актива, хотябы приблизительно.

 

Сетка в С-Пб, 13.000 абонентов из 50.000 возможных (если судить по квартирам), 10.000 абонентов - 100% живых, 1000-1500 - живые наполовину (плятят хотябы 1 раз в год). Сильные позиции в районе, различные источники неоднократно присваивали звание "лучшего провайдера района". Территориально - 1 район Питера 99% покрытия района). Доход 3,5 млн. в месяц (летом 3 млн.), 1,3 гигабита трафика + 2гигабита с IXов. ARPU 12-13$. 50.000$ долга.

Сетка 70/30 оптика. 70 км. волокна, более 500 домов включая трех-этажки.

 

Причины продажи: смена интересов учредителей + гонка тарифов конкурентов привела к снижению РПУ.

 

Спасибо за помощь!

Edited by commander

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоимость обычно сейчас можно прикинуть как 1,5-2х-годичное ARPU или 8-10 EBITDA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2-х годичное АРПУ редкость. 1,3-1,5 АРПУ нормально.

(если сеть модернизировать не надо конечно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

При таком раскладе можно думаю просить от 50 млн. Может и больше, если грамотно построено и на нормальных железках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тока какого?

за прошлый год? или среднее за последние 3мес Х 12 ?

он же падает...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо господа, в принципе так и думал. Стоимость должна быть в пределах от 1,3 до 1,5 годовых оборота. А свои косяки все знают (наверное они есть везде), так что все равно что-то доделать еще придется.

 

В сентябре жду около 4 млн. Правильно ли будет сказать, что годовой оборот с итогом сентября получится как 4х12? Или же всетаки сумму посчитать помесячно.... Летом как-то не очень было. Акции всякие и пр.ерунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

точно не 4х12.

скажем как среднее за последние 12мес х12

(вдруг вы в терминал лишний лям засунули, чтоб 13-15заработать)

и уверен, что после продажи динамика дохода будет проверяться:

упадет - часть денег не получите.(это обычная практика)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоимость обычно сейчас можно прикинуть как 1,5-2х-годичное ARPU или 8-10 EBITDA.

4-5 EBITDA это ближе к реальности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как не печально - после анализа и прочих активных изысканий потенциальным покупателем цена запросто опускается :(

Ну и как в мультике -такая скотина нужна самому ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конкуренты зажимают за ссал и быстрей продавать .Я бы на месте конкурентов придя в ваш район дал бы интернет всем желающим бесплатно на пол года и все ваши абоненты стали бы моими или цены снизил до таково предела что-бы ко мне все убежали а вы бы сами загнулись потихоньку так как 30 процентов оптики это не сеть 100 процентов вот это я понимаю.Да и можно сделать вывод что конкуренты у вас сильные и крупные провайдеры и вы с ними не сможете бороться у них сеть наверно по лучше вашей будет оптика везде .

Share this post


Link to post
Share on other sites

4-5 EBITDA это ближе к реальности.

2-х годичное АРПУ редкость. 1,3-1,5 АРПУ нормально.

Есть такое понятие как "поправка на уторгование". :) Это как на восточном базаре - на первое предложение цены никто не соглашается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оптика висящая в воздухе, равно как и оборудование установленное без соотв. документов при оценке учитывается как убытки равные стоимости демонтажа минус остаточная стоимость кабеля/оборудования, так что перед продажей надо взвесить все за и против ;-)

Edited by olebedev

Share this post


Link to post
Share on other sites
Оптика висящая в воздухе .... при оценке учитывается как убытки
в Нижнем Новгороде у Комстара (Стрим) в спальных районах все дома соединены между собой оптикой по крышам - кто готов оценить комстар для покупки? :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конкуренты зажимают за ссал и быстрей продавать .Я бы на месте конкурентов придя в ваш район дал бы интернет всем желающим бесплатно на пол года и все ваши абоненты стали бы моими или цены снизил до таково предела что-бы ко мне все убежали а вы бы сами загнулись потихоньку так как 30 процентов оптики это не сеть 100 процентов вот это я понимаю.Да и можно сделать вывод что конкуренты у вас сильные и крупные провайдеры и вы с ними не сможете бороться у них сеть наверно по лучше вашей будет оптика везде .
Не судите по себе ;)

Ох никак не работает метод ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ на полгода - от силы 10-15 процентов "качальщиков" заберете, если действительно автор темы - лидер по качеству и внимательности в обращении с абонентами.

Годами будете бесплатно включать, переключать и тп :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конкуренты зажимают за ссал и быстрей продавать .Я бы на месте конкурентов придя в ваш район дал бы интернет всем желающим бесплатно на пол года и все ваши абоненты стали бы моими или цены снизил до таково предела что-бы ко мне все убежали а вы бы сами загнулись потихоньку так как 30 процентов оптики это не сеть 100 процентов вот это я понимаю.Да и можно сделать вывод что конкуренты у вас сильные и крупные провайдеры и вы с ними не сможете бороться у них сеть наверно по лучше вашей будет оптика везде .

 

Уважаемый г. Мишаня! А вот такие как вы и испортили рынок интернет Санкт-Петербурга! Приведу пример. Вы пришли в мой район и всем желающим включили бесплатный интернет на пол-года. Я не дурак, ответил тем же, всем своим клиентам включил также на пол-года бесплатный интернет. В итоге никто к вам не ушел, но я не потерял своих абонентов. Хуже, если я пришел и подключил в Вашем районе 500 домов! На пол года там дал бесплатный интернет! - Что в этом случае?

 

В чем смысл этого мероприятия? Вы потеряли деньги, я потерял.... Но ничего не поменялось.

 

Не единым интернетом жив человек, у любого инвестора сто пятьсот дел откуда он регулярно получает свой бабос. И отстоять провайдера - наверное в состоянии каждый. Вот по-этому и получается, что еще 3 года назад, мы имели 30$ с абонента, а сейчас только 13. И более того, если такой менеджмент как Вы не начнет думать головой, то через 3 года мы вообще будем иметь 5$ АРПУ!

 

P.S. Сеть оптическая почти полностью, за исключением сегмента 3-х этажек по 15 квартир (100 домов), где протянута медь. Там где дома не подключены по оптике имеется запас свободных жил на соседних домах. Вся оптика для 500 домов из двух узлов. Все продумано, делали не дураки.

 

P.P.S. Два лета подряд гоняли акцию бесплатного интернета (по 3 месяца) - результат нулевой. Вы заблуждаетесь.

 

 

 

cmhungry, язвить то не надо.

Edited by commander

Share this post


Link to post
Share on other sites

cmhungry, язвить то не надо.

Ну вы стучитесь в личку тут, если вам ее НАГ открыл, или вконтакт =)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уважаемый г. Мишаня!

Командир, вы бы спросили сначала у мишани, сколько мальчику годиков :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Командир, вы бы спросили сначала у мишани, сколько мальчику годиков :-)
http://forum.hostobzor.ru/index.php?showto...mp;#entry158712
документы для сдачи узла связи шаблоны Держите одним фаилом люди кому не жалко бросьте за эту информацию хотябы 10 рублей на мой кошелёк а я что нибудь ещё выложу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Командир, вы бы спросили сначала у мишани, сколько мальчику годиков :-)
http://forum.hostobzor.ru/index.php?showto...mp;#entry158712
документы для сдачи узла связи шаблоны Держите одним фаилом люди кому не жалко бросьте за эту информацию хотябы 10 рублей на мой кошелёк а я что нибудь ещё выложу.
Это скорее всего однофамилец :) Вышеуказанный в этом топике и за свои услуги больше просит (целую тысячу) и пишется по русски, а не латиницей. Хотя конечно все может быть :)

З.ы. уже переименовался :) одно и то же лицо выходит. Раньше тысячу, теперь 10 руб. Демпинг однако :)

Edited by roling

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще за ключ UTM 10 рублей, так и состояние наживет, и придет на район демпинговать:))))

Edited by viver

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да там и на сайте реклама! "Закажи лицензию - спаси жизнь ребёнка!"

Share this post


Link to post
Share on other sites
в Нижнем Новгороде у Комстара (Стрим) в спальных районах все дома соединены между собой оптикой по крышам - кто готов оценить комстар для покупки? :)
Сильный юрист + местное лобби и стоимость сети Комстара в НН будет равна нулю!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this