Оцените сеть

[Zagovorshik]

Просьба знающих примерно оценить сеть. Сеть КТВ+ШПД. Сеть сдана полностью включая СОРМ. Гибридная сеть КТВ 65/35 оптика/коаксиал. Абонентов ~8тыс. Сеть ШПД 90/10 управляемых/неуправляемых свичей. Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков. Все согласования с ЖКХ и проч. имеются. Сеть растет на 30-50 абонентов КТВ в месяц, 50 абонентов ШПД. Доход ~ 2,7 млн. в месяц Город на Урале ~ 100 тыс. населения

[Edd2008]

Просьба знающих примерно оценить сеть. Сеть КТВ+ШПД. Сеть сдана полностью включая СОРМ. Гибридная сеть КТВ 65/35 оптика/коаксиал. Абонентов ~8тыс. Сеть ШПД 90/10 управляемых/неуправляемых свичей. Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков. Все согласования с ЖКХ и проч. имеются. Сеть растет на 30-50 абонентов КТВ в месяц, 50 абонентов ШПД. Доход ~ 2,7 млн. в месяц Город на Урале ~ 100 тыс. населения

если у вас нет недвижимого имущества (помещений, канализаций и прочего зарегистрированного в установленном законе порядке) то примерно 12-15 EBITDA (месячных выручек), до стандарта покупателя придется доводить самому и за свой счет. в вашем случае 32-40млн. руб.

[Солнечный КОТ]

1. Узаконены ли отношения с жильцами? Не с ЖКХ, а именно с собственниками.

2. Сколько магистралов присутствует в городе? Насколько тесно общаются у них местные управляющие?

3. Сколько из них предлагало продать сеть?

4. Насколько дожрана абонбаза? Сколько % рынка ваши?

 

Думаю, что вы стоите выручка за 2 года. Вы судя по всему достаточно белы. Это при условии, что магистралов несколько. Но это, конечно, при грамотной политике по продаже актива и невозможности устраивать свару между участниками ООО.

 

 

 

[Дятел]

Кот, Билайн продает ШПД за 1.5-летнюю выручку....Боюсь, это сейчас максимальная рыночная цена. Для мелочи - 15 месяцев максимум.

[Edd2008]

Кот, Билайн продает ШПД за 1.5-летнюю выручку....Боюсь, это сейчас максимальная рыночная цена. Для мелочи - 15 месяцев максимум.

вы наверное хотели сказать "Билайн покупает ШПД" :)

 

кстати считают выручку не последнего месяца а за последний год-два....

[verean]

Билайн уже не покупает ШПД, принято решение продать ШПД для физиков по России за 1200 млн руб, если не ошибаюсь. У нас главные покупатели это ТТК и ЭРки.

Обычно недалеко от Москвы за одного абонента дают 600-1000 баксов, при условии, что есть стояки, сеть построена правильно, стоит умное оборудование.

[Солнечный КОТ]

Дятел, значит две последние сопровождающиеся сделки в течении последнего года - покупатель переплатил.

Edd2008 , именно так валовка по 2м годам. Выручка же есть фактическое понятие - за будущие периоды это всего лишь прогнозы.

[Дятел]

Не факт: иногда продавец вправе получить премию за, например, доминирующее или монопольное положение на локальном рынке, на который хочет войти покупатель.

[Negator]

А я вообще бы смотрел по ситуации.

Иногда есть дешево, но даром не нужно.

Иногда можно заплатить много, особенно если нет и не предвидится конкурентов.

Это рынок. Тут сложно что то оценивать.

По нашему опыту покупок сетей - было куплено 2 сетки - примерно одинакового кол-ва абонентов и качества постройки. Цена на них различалась более чем в 2.5 раза.

[Дятел]

вы наверное хотели сказать "Билайн покупает ШПД" :)

 

И кого они купили за последнее время? )

 

А по-поводу продажи ШПД Бии - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82265

[ilia_2s]

Edd2008, EBITDA рассчитывается на основе чистой прибыли, а ТС написал про

 

Доход ~ 2,7 млн. в месяц

 

и

 

Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков

 

 

Пусть для юриков тариф в 10 раз выше, тогда

 

2700000 / (4000 + 250*10) = средний платеж 450 рублей в месяц, что примерно соответствует действительности, тогда EBITDA не 2,7 мил., как можно было подумать изначально, а максимум 700 000, т.е. цена сети не 32 - 40 млн, а 10 - 15, с учетом рыночных реалий, больше половины сети на кооксе, маленького города, я бы склонялся в меньшую сторону, остальное по результатам независимого аудита.

[Zettalain]

Топикстартер не совсем понятно изложил исходную ситуацию. Там идёт сначала речь про 8тыс абонентов, потом про 4тыс. живых физиков.

Мы тут яблоки и груши сравниваем. А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть. Покупают абонентов не железо.

[Andrei]

А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть

месячных :)

[Солнечный КОТ]

Ебитда не считается по чистой прибыли.

 

EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.

Илья, при чем тут ебитда? Ебитда это грязная прибыль.

Покупают по выручке, т.к. состав затрат предсказуем и предсказуемо оптимизируем.

[Zagovorshik]

Топикстартер не совсем понятно изложил исходную ситуацию. Там идёт сначала речь про 8тыс абонентов, потом про 4тыс. живых физиков.

Мы тут яблоки и груши сравниваем. А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть. Покупают абонентов не железо.

Речь идет об абонентах КТВ (8 тыс.) и ШПД (4тыс). Это все-таки разные абоненты, и доходы от них разные.

 

Edd2008, EBITDA рассчитывается на основе чистой прибыли, а ТС написал про

 

Доход ~ 2,7 млн. в месяц

 

и

 

Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков

 

 

Пусть для юриков тариф в 10 раз выше, тогда

 

2700000 / (4000 + 250*10) = средний платеж 450 рублей в месяц, что примерно соответствует действительности, тогда EBITDA не 2,7 мил., как можно было подумать изначально, а максимум 700 000, т.е. цена сети не 32 - 40 млн, а 10 - 15, с учетом рыночных реалий, больше половины сети на кооксе, маленького города, я бы склонялся в меньшую сторону, остальное по результатам независимого аудита.

Юрики у нас в подавляющем большинстве небольшие, тариф у них в среднем 2-3 раза выше. 2.7 млн - валовая выручка от услуг.

[Unilink]

Вы факты по большому все выложили. Но важны также такие вещи как 1)какой у вашего города потенциал (он растёт или загибается) 2) конкурентная среда 3)ценовая политика конкурентов

и, и, и, и, целая наука. Думаю боее точно чем выручка умноденная на цифру между 12 и 24 вам никто не скажет