Zagovorshik Posted March 5, 2013 Просьба знающих примерно оценить сеть. Сеть КТВ+ШПД. Сеть сдана полностью включая СОРМ. Гибридная сеть КТВ 65/35 оптика/коаксиал. Абонентов ~8тыс. Сеть ШПД 90/10 управляемых/неуправляемых свичей. Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков. Все согласования с ЖКХ и проч. имеются. Сеть растет на 30-50 абонентов КТВ в месяц, 50 абонентов ШПД. Доход ~ 2,7 млн. в месяц Город на Урале ~ 100 тыс. населения Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Edd2008 Posted March 5, 2013 Просьба знающих примерно оценить сеть. Сеть КТВ+ШПД. Сеть сдана полностью включая СОРМ. Гибридная сеть КТВ 65/35 оптика/коаксиал. Абонентов ~8тыс. Сеть ШПД 90/10 управляемых/неуправляемых свичей. Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков. Все согласования с ЖКХ и проч. имеются. Сеть растет на 30-50 абонентов КТВ в месяц, 50 абонентов ШПД. Доход ~ 2,7 млн. в месяц Город на Урале ~ 100 тыс. населения если у вас нет недвижимого имущества (помещений, канализаций и прочего зарегистрированного в установленном законе порядке) то примерно 12-15 EBITDA (месячных выручек), до стандарта покупателя придется доводить самому и за свой счет. в вашем случае 32-40млн. руб. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted March 5, 2013 1. Узаконены ли отношения с жильцами? Не с ЖКХ, а именно с собственниками. 2. Сколько магистралов присутствует в городе? Насколько тесно общаются у них местные управляющие? 3. Сколько из них предлагало продать сеть? 4. Насколько дожрана абонбаза? Сколько % рынка ваши? Думаю, что вы стоите выручка за 2 года. Вы судя по всему достаточно белы. Это при условии, что магистралов несколько. Но это, конечно, при грамотной политике по продаже актива и невозможности устраивать свару между участниками ООО. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дятел Posted March 6, 2013 Кот, Билайн продает ШПД за 1.5-летнюю выручку....Боюсь, это сейчас максимальная рыночная цена. Для мелочи - 15 месяцев максимум. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Edd2008 Posted March 6, 2013 Кот, Билайн продает ШПД за 1.5-летнюю выручку....Боюсь, это сейчас максимальная рыночная цена. Для мелочи - 15 месяцев максимум. вы наверное хотели сказать "Билайн покупает ШПД" :) кстати считают выручку не последнего месяца а за последний год-два.... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
verean Posted March 7, 2013 Билайн уже не покупает ШПД, принято решение продать ШПД для физиков по России за 1200 млн руб, если не ошибаюсь. У нас главные покупатели это ТТК и ЭРки. Обычно недалеко от Москвы за одного абонента дают 600-1000 баксов, при условии, что есть стояки, сеть построена правильно, стоит умное оборудование. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted March 7, 2013 Дятел, значит две последние сопровождающиеся сделки в течении последнего года - покупатель переплатил. Edd2008 , именно так валовка по 2м годам. Выручка же есть фактическое понятие - за будущие периоды это всего лишь прогнозы. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дятел Posted March 7, 2013 Не факт: иногда продавец вправе получить премию за, например, доминирующее или монопольное положение на локальном рынке, на который хочет войти покупатель. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Negator Posted March 7, 2013 А я вообще бы смотрел по ситуации. Иногда есть дешево, но даром не нужно. Иногда можно заплатить много, особенно если нет и не предвидится конкурентов. Это рынок. Тут сложно что то оценивать. По нашему опыту покупок сетей - было куплено 2 сетки - примерно одинакового кол-ва абонентов и качества постройки. Цена на них различалась более чем в 2.5 раза. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дятел Posted March 8, 2013 вы наверное хотели сказать "Билайн покупает ШПД" :) И кого они купили за последнее время? ) А по-поводу продажи ШПД Бии - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82265 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted March 8, 2013 Edd2008, EBITDA рассчитывается на основе чистой прибыли, а ТС написал про Доход ~ 2,7 млн. в месяц и Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков Пусть для юриков тариф в 10 раз выше, тогда 2700000 / (4000 + 250*10) = средний платеж 450 рублей в месяц, что примерно соответствует действительности, тогда EBITDA не 2,7 мил., как можно было подумать изначально, а максимум 700 000, т.е. цена сети не 32 - 40 млн, а 10 - 15, с учетом рыночных реалий, больше половины сети на кооксе, маленького города, я бы склонялся в меньшую сторону, остальное по результатам независимого аудита. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zettalain Posted March 9, 2013 Топикстартер не совсем понятно изложил исходную ситуацию. Там идёт сначала речь про 8тыс абонентов, потом про 4тыс. живых физиков. Мы тут яблоки и груши сравниваем. А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть. Покупают абонентов не железо. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted March 9, 2013 А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть месячных :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted March 9, 2013 Ебитда не считается по чистой прибыли. EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Илья, при чем тут ебитда? Ебитда это грязная прибыль. Покупают по выручке, т.к. состав затрат предсказуем и предсказуемо оптимизируем. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zagovorshik Posted March 11, 2013 Топикстартер не совсем понятно изложил исходную ситуацию. Там идёт сначала речь про 8тыс абонентов, потом про 4тыс. живых физиков. Мы тут яблоки и груши сравниваем. А так от 12 до 24 годовых выручек за сеть. Покупают абонентов не железо. Речь идет об абонентах КТВ (8 тыс.) и ШПД (4тыс). Это все-таки разные абоненты, и доходы от них разные. Edd2008, EBITDA рассчитывается на основе чистой прибыли, а ТС написал про Доход ~ 2,7 млн. в месяц и Живых абонентов ~4 тыс. физиков, более 250 юриков Пусть для юриков тариф в 10 раз выше, тогда 2700000 / (4000 + 250*10) = средний платеж 450 рублей в месяц, что примерно соответствует действительности, тогда EBITDA не 2,7 мил., как можно было подумать изначально, а максимум 700 000, т.е. цена сети не 32 - 40 млн, а 10 - 15, с учетом рыночных реалий, больше половины сети на кооксе, маленького города, я бы склонялся в меньшую сторону, остальное по результатам независимого аудита. Юрики у нас в подавляющем большинстве небольшие, тариф у них в среднем 2-3 раза выше. 2.7 млн - валовая выручка от услуг. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Unilink Posted March 12, 2013 Вы факты по большому все выложили. Но важны также такие вещи как 1)какой у вашего города потенциал (он растёт или загибается) 2) конкурентная среда 3)ценовая политика конкурентов и, и, и, и, целая наука. Думаю боее точно чем выручка умноденная на цифру между 12 и 24 вам никто не скажет Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...